不再吊在“苹果”树上 果链多元化成效几何?-凯发一触即发

 不再吊在“苹果”树上 果链多元化成效几何?-凯发一触即发 
不再吊在“苹果”树上 果链多元化成效几何?
发布日期: 2023-08-29 09:13:15 来源: 家电网

无数事例告诉我们,“人不要在一棵树上吊死”,即便那是棵枝繁叶茂的“苹果树”。对于果链企业来说,多元化已经从过去的选择题变成了一道“死活题”。

多元化成效初显


(资料图)

日前,多家果链企业发布半年报,从财报来看,虽然业绩表现各不相同,但其相关汽车业务数据均有亮眼表现。

蓝思科技半年报显示,2023年上半年,公司实现营业总收入201.77亿元,同比增长5.18%;归母净利润5.54亿元。其中,新能源汽车及智能座舱类收入22.82亿元,同比增长54.98%。增速远超智能手机与电脑类产品以及智能头显与智能穿戴类产品,虽然在占比上和智能手机与电脑类仍有一定差距,但仍不难看出蓝思科技新能源汽车业务正在快速崛起。

欧菲光半年报显示,2023年上半年,公司实现营收63.15亿元,同比下降18.79%,归母净利润-3.54亿元,同比减亏59.52%。其中,智能汽车类产品实现营收6.16亿元,同比增长3.42%,是所有业务品类中唯一实现增长的品类。欧菲光在报告中表示,公司

将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,从研发、销售和生产等全方位加大资源配置,力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

领益智造半年报显示,2023年上半年,公司上半年实现营业收入152.89亿元,同比增长3.27%;归属于上市公司股东的净利润12.48亿元,同比增长159.29%。领益智造表示,公司在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能,实现较快增长,2023年上半年汽车业务实现收入7.13亿,同比增长72.46%,毛利率同比提升0.23个百分点。

今年4月,歌尔股份在重庆成立汽车零部件研发、车载智能设备和相关智能算法开发的公司,名为“重庆歌尔智行科技有限责任公司”对此,业内人士分析,歌尔股份有意借助多年积累的消费电子技术优势,加速布局汽车电子业务。歌尔集团创始人、董事长姜滨曾表示,抢抓元宇宙和新能源汽车等产业机遇,加强科技创新。

今年6月,据企查查信息显示,立昇汽车科技(广州)有限公司成立,经营范围含汽车零部件研发、智能车载设备制造、物联网设备制造、物联网设备销售、集成电路芯片设计及服务等。公司由立讯精密、广汽集团、广汽零部件有限公司、广州立昇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同持股。其中,立讯精密持股45%,广汽集团与广汽零部件合计持股45%。此前,立讯精密披露的投资者关系活动记录表显示,目前公司与奇瑞汽车在tier 1项目上的合作一直处在良好的发展状态。

“果树下”的阴影

正如俗话所说,别吧所有的鸡蛋都放到一个篮子里,对于不少果链企业来说,躺在“苹果树”上躺赢的日子已经成为过去。

在众多果链企业的半年报中,“消费电子、智能手机需求疲软”等类似的字眼成为了财报的关键词。市场研究机构counterpoint research的最新全球智能手机出货量初步数据预测,2023年全球智能手机出货量将下降6%,达11.5亿台,创过去十年来的最低水平。研究认为,亚洲市场的下滑是实现正增长面临的主要障碍之一,再加上宏观层面高通胀、地缘政治等问题的影响,全球手机市场仍然面临消费需求不足的困境。

而据苹果发布的2023财年第三季度业绩报告显示,苹果第三季度的营收为818亿美元,同比下滑1.4%。由于整个消费电子市场持续低迷削弱了对智能手机、个人电脑和平板电脑的需求,本财季iphone、mac和ipad均出现销售下滑,这也导致苹果连续第三个季度出现销售下滑。苹果首席财务官卢卡·马斯特里表示,苹果第四财季的销售额预计将出现与第三财季类似的表现。如果苹果在第四财季的销售额继续同比下降,这将是该公司20年来销售额同比下降持续最长的时间。

在消费市场整体疲软的大背景下,果链们可能还要面对来自苹果突如其来的“砍单”。去年11月,歌尔股份发布风险提示公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。彼时,有分析认为歌尔股份暂停生产的一款智能声学整机产品正是airpods pro 2。而据歌尔股份发布的2023上半年业绩显示,歌尔股份归母净利润4.22亿元,同比减少79.71%。对此,歌尔股份表示,盈利同比下降的主要原因是,受宏观经济和行业因素的影响,终端市场需求不足,公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。

事实上,这已经不是果链企业第一次发生这样的事情。2021年3月,苹果光学产品供应商欧菲光发布公告称,公司收到境外特定客户的通知,该特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。虽然并没有说明特定客户的名称,但经过对比营收数据,业界均认为该境外特定客户就是苹果。

对此,有分析人士认为,回顾过去,每次苹果产品的升级换代的背后,从芯片、面板、电池,到产业链的每一个环节,都是一场残酷的供应链淘汰赛,在苹果的产业链中,没有任何一家企业是不可替代的。

车链?果链?谁更香?

从转型方向来看,智能汽车领域成为了果链企业们的重要方向方向。

从市场来看,根据国际能源署(iea)发布的《2023 年全球电动汽车展望》显示,2022年全球纯电 插混车型销量大幅增长55%,首次突破1000万辆大关。其中,中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一,且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。中国信息通信研究院发布的《车联网白皮书》显示,预计到2025年,我国智能汽车市场将接近万亿元规模。

分析认为,随着汽车电子产业不断发展,人们对智能汽车安全性、舒适性和娱乐性追求的不断提升,智能汽车相关产品正逐步走向电动化、智能化和网联化。其中,自动驾驶系统、网联系统、车载信息系统、智能中控等细分汽车电子产品领域渗透率不断提高。银河证券指出,消费电子和汽车电子具有相似的发展逻辑,消费电子企业倾向于整合现有的ems资源,拓展至汽车电子领域。

政策方面,汽车智能化也是频繁受到关注。日前,工业和信息化部、国家标准化委员会联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023 版)》,提出了2025年、2030年两个阶段的标准体系建设目标。

“车链”是否会比“果链”更香,仍有待时间和市场来验证。有分析人士认为,摆脱对“苹果”这棵大树的依赖,寻求多元化,固然会迎来阵痛,但这也是企业长久生存下去的关键。

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