来源：券商中国
上个周末，ai超级大佬彻底刷屏。
(资料图)
刚刚经历一轮史诗级暴涨，英伟达创始人兼ceo黄仁勋的一举一动都备受市场关注，5月27日，黄仁勋在中国台湾大学的最新演讲刷屏科技圈，在演讲中，黄仁勋透露了对ai（人工智能）未来的最新看法，并分享了英伟达发展历程中的3个关键转折点。
ai科技浪潮来袭的同时，“ai诈骗正在爆发”的相关话题，引发担忧。当前，各国正在加速出台ai监管条例。近日，日本高官透露，七国集团（g7）官员将于本周举行会议，讨论chatgpt等生成式ai工具带来的问题，包括知识产权保护、虚假信息以及应如何管理ai技术等。
回到市场层面，受英伟达业绩超预期刺激，a股资金重新涌入ai板块，上周五，a股的存储器、算力、aigc等概念板块纷纷大涨。机构认为，海外映射对于本轮科技行情影响不容忽视，英伟达大涨表明，ai对产业链业绩的贡献开始落地，市场的强主线（ai方向）当前或已企稳，当下是布局下半年市场主线的机会。
万亿ai大佬刷屏
全球ai市场爆火，被称作人工智能芯片“军火商”的英伟达发布一季度超预期财报后，股价狂飙，单日暴涨24.4%，创下上市以来单日最高涨幅，年内累计涨幅高达166%，总市值逼近10000亿美元，英伟达创始人兼ceo黄仁勋的身价暴涨至330亿美元（约合人民币2300亿元）以上。
当前，黄仁勋的一举一动都备受市场关注，5月27日，黄仁勋在中国台湾大学的演讲刷屏科技圈，在演讲中，黄仁勋透露了对ai（人工智能）未来的最新看法，并分享了英伟达发展历程中的3个关键转折点。
ai，无疑是黄仁勋演讲的主题之一。他指出，所有人即将进入一个巨大变革的世界，就像个人电脑、晶片革命一样，当前正处于ai的起跑线上，每个行业都将被革命。ai为所有人带来了巨大的机遇，反应敏捷的企业将利用ai技术提升竞争力，而未能善用ai的企业将面临衰退。
黄仁勋表示，ai将改变每一份工作，大幅提升工程师、设计师、艺术家等的工作表现。他预计，每家公司和大家都必须学会善用ai，尽管有些人担心ai可能会夺走他们的工作。现阶段正处于ai技术时代的开端，ai将从根本上重塑电脑，是电脑科技产业的再一次重生，也是中国台湾厂商的黄金机遇。“请借助人工智能，完成难以想象和不可思议的事情。”
有些人担心ai可能会抢走工作机会，有些人担心ai发展出自我意志。对此，黄仁勋回应到，“我们正处于一个新领域的开始，就像个人电脑、网络、移动设备与云端技术一样。但是ai的影响更为根本，每个运算层面都会被重新改写。它改变了我们撰写软件的方式、执行软件的方式。从各方面来看，这是电脑产业的再生契机，对于企业而言更是一个黄金机遇。你们正是这个产业的重要基石。”
在演讲中，黄仁勋提及了英伟达创业时期的三个“失败故事”，公司一路磕磕绊绊，险些濒临倒闭。他说，“在英伟达，我经历了失败，极大的失败，所有的失败都令人羞愧和尴尬，几乎使我们走向了灭亡。”
他以这3个“失败故事”勉励毕业生们认清错误，坚持意志，知时而变。黄仁勋总结称，撤退对所有人而言并不容易。然而，战略性撤退、牺牲、决定放弃什么才是成功的核心，并且非常关键。
黄仁勋强调，以谦逊之心面对错误，并寻求帮助，拯救了英伟达。这些特质对聪明又成功的人来说，特别困难，一如在场的毕业生。
监管风暴
ai科技浪潮来袭的同时，“ai诈骗正在爆发”的相关话题，也引发担忧。
近期，多起新型ai电信诈骗案件引发热议。4月底，一名受害者10分钟被ai换脸骗走430万元；5月22日，又一受害者9秒钟被骗245万元。
如何阻止ai“作恶”，成了当下迫在眉睫需要解决的问题。
当前，各国正在加速出台ai监管条例。近日，日本高官透露，七国集团（g7）官员将于本周举行会议，讨论chatgpt等生成式ai工具带来的问题，包括知识产权保护、虚假信息以及应如何管理ai技术等。
其中，欧盟监管层表示，欧盟希望最快今年就chatgpt等生成式ai的监管规则达成一致。
美国方面，5月4日，白宫宣布拨款1.4亿美元用于研究制定指导ai监管方针。日本的态度则相对宽松，该国表示支持公共事业部门和工业领域采用人工智能技术，同时监测其风险。
我国相关部门则于4月发布了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，旨在促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用。
公司层面，openai公司于5月25日宣布，将拨出100万美元，分为10笔等额奖金，用于激励外部ai治理方案的提出。同时，该公司首席执行官sam altman在参加国会听证会时表示，希望当局（美国）成立一个监管人工智能的专属机构。
最火赛道蠢蠢欲动
机构人士认为，一众科技巨头杀入大模型、ai赛道的背景下，英伟达业绩超预期，预示着，ai算力基础设施阶段和未来的高景气，也为ai应用的持续落地奠定基础，英伟达供应链及其他ai算力及应用相关公司将迎来发展机遇。
中银证券最新研报表示，与过往a股大科技行情类似，海外映射对于本轮科技行情影响也不容忽视。龙头gpu芯片公司英伟达大涨表明，ai对产业链业绩的贡献开始落地，尤其是对半导体行业业绩的悲观预期开始修复。
中银证券指出，从投资角度，虽然当前ai产业链公司大部分财务质量仍不佳，比如没有持续的净利润增长，高现金流量等；但积极的投资属性正在累积：高概率预期成长率，估值peg不高；行业具备重大转机和价值催化题材；强产业趋势，内部人积极乐观，行业龙头公司拥有较强的竞争优势。
中银证券认为，下半年一旦经济复苏确认，硬件半导体库存周期见底，业绩高增长有望落地，尤其对于轻资产的软件公司估值或会迎来大幅提升的机会。今年市场的强主线是tmt科技的ai方向，当前或已企稳，当下是布局下半年市场主线的机会。
责编：万健祎
校对：祝甜婷
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